1、我国注塑机行业竞争格局

我国注塑机中低端已实现国产化替代，高端产品日欧企业占据优势。全球注塑机领先的地区是欧洲，欧洲企业非常注重创新，主要生产高端精密的产品，具有效率高、制成品精度高、使用寿命长的特点，同时能够提供专用特殊产品的解决方案，在全球范围内具有良好的口碑和形象。根据泰瑞机器招股书信息，欧洲机械制造商投入大量资源于新技术研发上，全球超过45%的塑料机械专利由欧洲公司所拥有。日本也是中高端注塑机制造强国，特别是在电动注塑机上具有领先地位，市占率达到30%。日本注塑机在快速周期成型、高精度微型化注塑方面具有优势。在狭小间距和超薄壁技术上，日本注塑机也具有显著优势。我国塑料机械技术逐渐与日欧企业缩小差距，国产替代化进程稳定发展。虽然国产注塑机在高端市场竞争力不足，但已基本占据中低端市场份额。随着国际品牌在中国建造生产基地以及国产企业的崛起，在中国生产的注塑机于国内的市场份额已从年的47%提升至年的81%，我国注塑机基本实现国产化。

我国注塑机企业不断布局全球市场，加大海外市场的开拓。国内重点企业中，海天国际在德国、印度、越南均设有工厂，海外销售收入占比稳定在30%左右。伊之密海外收入占比呈上升趋势，从年的17.61%提升至年的30.62%。泰瑞机器海外销售收入占比波动较大，其产品出口至多个国家和地区，有三十余家海外经销商。我国注塑机出口以中低端机型为主，进口注塑机以高端为主。年中国注塑机进口金额为万美元，出口金额为万美元，注塑机长期处于贸易顺差的状态，并且近年来有所提升。但是我国注塑机进出口价格差距明显，中国进口注塑机平均单价为10.47万美元/台，而出口注塑机平均单价仅为2.74万美元/台。我国注塑机企业的技术水平与国外仍有差距，出口设备多为中低端机型。日本、德国、意大利、韩国、中国台湾地区是我国进口注塑机的主要来源地，其中日本、德国进口占比四分之三以上，领导地位稳固。出口方面，我国塑料成型机械出口地区以发展中国家为主。根据中国塑料机械工业协会数据，年，越南、印度尼西亚、印度、墨西哥、马来西亚是我国塑料加工专用设备出口额排在前五位的国家。

2、企业梯队

国外注塑机企业主要有克劳斯玛菲、赫斯基、恩格尔、阿博格和住友德马格等，聚焦高端产品市场。其中恩格尔、德马格等公司在年后入驻中国，受益于国际品牌制造往中国市场转移，同时也带动相关产业链发展，国产塑料机械技术也在不断提高。

国际注塑机主要品牌及中国基地分布

资料来源：深企投整理。

国内注塑机主要企业包括海天国际、震雄集团、力劲科技和伊之密，其中海天国际为第一梯队，在规模和技术上均处于比较领先的地位，占有我国注塑机40%以上市场份额，大型注塑机市占率高达70-80%；震雄集团、力劲科技和伊之密、大同机械属于第二梯队；第三梯队企业包括富强鑫和泰瑞机器等。

从主要企业分布情况看，中国塑料成型企业主要分布在长三角、珠三角和环渤海三大区域，已形成了10多个专业生产注塑机、挤出生产线、中空成型机及配附件等特殊的产业集群，年仅浙江、广东、山东三个省塑料成型设备的产量占到全国的80%以上。宁波地区（尤其是北仑区）发展势头最为迅速，现已成为中国最大的注塑机生产基地，年生产量占国内注塑机年总产量1/2以上，占世界注塑机的1/3。佛山顺德则是珠三角的重点生产基地。我国塑料机械主要企业及其生产基地如下表所示。

国产塑料机械主要企业及基地分布

说明：第1-30名按照中国塑料机械工业协会《中国塑机优势企业榜单》的主营业务收入排名。其余企业按照其他榜单出现的顺序排序。