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英搏尔:新能源车动力总成供应商,产能有望翻倍
[公司供应新能源车动力总成,单车价值量高]
目前有吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱、北汽新能源、江淮汽车、威马汽车、小鹏汽车等乘用车客户,以及采埃孚、杭叉、上汽大通、瑞驰新能源等商用车、专用车客户。公司目前供应的动力总成产品,根据其功率及应用场景的不同,价格在元-元不等,电源总成产品单价相对低一些。部分车型,公司既配套动力总成产品,也配套电源总成产品。
[产能快速建设]
年2月,公司6.5万m2的动力总成一体化高标准厂房建成投产,珠海本部已初步形成了年产50万台套总成的生产能力。4月配套客户在山东建设50万套轻型电动车驱动系统和电源系统基地,目前一期20万台套一件投产,二期开始建设。
[在商用车、工程机械领域也有布局]
商用车领域包含重卡,纯电动大巴车和物流车等,主要配套商用车电机控制器和动力总成。
混合动力车型包含发电机总成和驱动总成,公司主要配套双电机控制器及DC-DC转换器。
工程机械和场地物流车方面,公司主要配套电机控制器和驱动总成。
诺德股份:供应扩产周期长,今明两年都将维持高盈利状态
[铜箔产品出货快速增长]
公司现有4.3万吨产能,我们预计上半年出货约1.8万吨,全年有望出货3.6万吨,
年底将达到8万吨产能,有效出货6万吨。客户覆盖国内外优质客户,包括CATL、比亚迪、LG、松下、SK、远景、中航锂电、亿纬锂能和国轩高科等。
[铜箔供应扩产周期长]
铜箔扩产周期较长,主要受限于:质量较好的关键设备阴极辊依赖日本进口,设备产能有限,订货周期约2-3年;单吨投资额约7亿元左右,需一定资金储备,铜箔企业扩产涉及到环评,过程较长。
[铜箔价格.上涨增厚公司利润]
下游需求旺盛,6微米、8微米的单价.已从去年10月份的9.5、7.7万元/吨上升至最近的12.4、10.7万元/吨,预计今明两年,产能扩张进度仍落后于需求增加,铜箔仍有涨价预期。公司21H1单吨净利约1.1万元左右,环比扭亏,预计随价格.上涨、产品结构优化,单吨净利将逐步提升。
汇川技术:8月订单大增50%,汽车行业增长放量
[8月订单同比增长50%]
公司8月订单同比50%的增长,有三个细分领域出现了下滑,注塑机、建筑、空压机。汇川有别的行业去弥补,整体影响没有很大。
[汽车行业增速最快,主要是新势力订单]
汽车领域增速最快,1-8月的订单跟自动化不相.上下,主要是新势力给的订单。上游原材料缺货,客户提前给订单。上半年9个多亿收入,全年预计20亿出头。公司认为接近30个亿可以扭亏,明年肯定可以。
[电梯业务预计全年10%的增速]
上半年30%增长,下半年不会有上半年好,上半年基数低,预计10%增速全年(收入、利润都是)。上半年降本,控制器毛利率上升,倍思特因为大宗毛利率下降,综合起来看毛利率基本没有变化。