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弘讯科技：首次覆盖报告：被忽视的工业4.0的践行者

研究机构：浙商证券

投资要点

控制系统：市场份额稳居40%，下游客户优质公司自年以来在注塑机控制系统平均市占率稳定在40%左右，年受注塑机行业回暖影响市占率达到50%。海天、海达、海雄、泰瑞、华美达等注塑机15强都是公司客户，其中海天国际有60~70%的控制系统是采购自弘讯，其余几家基本都配置了公司的控制系统。

1、伺服系统：产品线齐全，具备进口替代实力，募投产能投产恰逢其时

据我们测算，预计到年我国伺服系统市场规模可达亿元，加上相关系统集成市场规模可达亿元。其中，塑料机械行业的伺服市场规模可达88亿元，包括注塑机行业约42亿的市场空间。年弘讯伺服系统收入2.97亿元，市占率仅为7%，成长空间巨大。弘讯伺服产品包含油压、全电动和油电复合，品类齐全，其中新一代全电动和油电复合伺服系统总成SANDAL具备进口替代实力。IPO募投2.5万套产能年正式投产，目前合计3万套产能。年伺服系统销量同比增长45%，驶入业绩增长快车道。除注塑机以外，公司在挤出机、伺服转盘机、吹瓶机、橡胶机、压铸机等市场取得了较大的突破。

2、工业4.0：稳步推进，智能工厂雏形初现

年弘讯在塑机网络管理系统-iNet系统和数据采集软件-SCADA系统的基础上，推出了智能制造数据中心。该数据中心运用新的iNet大数据中心整合生产线控制数据中心、辅机数据中心和能源数据中心的数据，再与MES/ERP系统进行数据交换与收集跟分析，进而架构完成的一个智能制造生产线数据中心系统，有助于实现自下而上打通“PCS-MES-ERP”的智能工厂雏形。

3、盈利预测及估值：与可比公司相比，公司的盈利能力较弱，但估值和成长性均具备优势。我们给予公司年35倍PE，低于行业平均46.2，对应目标价10.66元/股。给予买入评级。

风险提示：1、伺服系统市场竞争激烈，公司进口替代、向非塑机领域扩展可能低于预期；2、EEI产品国产化进度低于预期，新能源业务亏损可能继续

潍柴动力：重卡销量创新高

研究机构：方正证券

1、重卡行业持续高景气度，陕汽集团保持快速增长。年重卡仍保持高景气度，尽管物流运输类重卡累计增速下滑，但工程类重卡仍保持快速增长。前5月，重卡累计实现销售56.02万辆，同比增15.2%。预计全年重卡销量有望达万台。陕汽集团在工程累重卡领域保持传统优势，前5月累计销售8.06万台，同比增13%。

2、潍柴动力拥有重卡黄金产业链，核心动力总成充分受益重卡周期，产品利润显高弹性。潍柴拥有重卡黄金产业链：火花塞（湘火炬）——发动机（潍柴）——变速箱（法士特）——车桥（汉德车桥）——重卡（陕重汽）。受益于重卡行业高景气度，前5月潍柴发动机排产量保持高位，销量保持两位数增长。潍柴重卡发动机市占率的上升得益于向福田供应发动机的增加。同时潍柴在非道路用发动机开始发力，抢占市场份额。

3、深化整合布局，海外业务全面向好。收购全球第二大叉车巨头凯傲，拥有凯傲43.26%的股权，凯傲公司年实现营收79.79亿欧元，同比增36.8%，净利润4.26亿欧元，同比增73.3%。公司治理结构的改善以及激励机制到位，预计年凯傲营收和净利润都稳步增长。德马泰克智能物流扎根于北美市场，凯傲叉车业务聚焦欧洲市场，北美业务主要由丰田叉车所垄断，未来德马泰克和凯傲两者将形成战略协同，有助于双方在北美和欧洲市场的开拓。

4、预计公司-年，EPS分别为0.93/1.01/1.11元，对应PE分别为8.6/7.9/7.1倍，给予公司“推荐”评级。

风险提示:重卡行业销量同比增速下滑，海外业务收购不及预期。